Father Simão Bacamarte arrives in the small town of Serafim to investigate a certain phenomenon of madness.

Em outra adaptação literária - desta vez a novela O Alienista de Machado de Assis - e seu primeiro filme colorido, Nelson Pereira dos Santos desencadeia um ataque extravagante e enlouquecedor da ditadura militar brasileira dos anos 1970. Como de costume, o diretor explora todos os elementos cinematográficos em sua paleta - uma trilha sonora radicalmente intrusiva e discordante, edição non sequitur, ângulos de câmera exagerados e todo tipo de espetáculo carnavalesco - para ilustrar a história de um médico.

Сюжет рассказывает историю католического священника Симао Бакамарте, который приезжает в маленький городок Серафима, где собирается исследовать явление безумия. Большую часть местных жителей священник созывает в убежище, заставляя их медленно выходить из себя.