Малко момче е изоставено от майка си и заживява със скърбящия си дядо, а когато след години старецът се разболява от Алцхаймер, е време момчето да върне дълга си. Алина е сервитьорка в клуб във Валенсия. Разведена е и има син - Марсел. Момчето има нужда от любовта и нежността на майка си, но получава от нея само крясъци или равнодушие. Любовникът на Алина - Бруно, е джаз-музикант, който решава да опита късмета си в Берлин, и Алина тръгва с него, оставяйки сина си на дядо му Паскуал, който има железария в малко селце. Когато Марсел пристига при дядо си, Паскуал е изпразнен от емоции стар човек, който така и не е преодолял смъртта на съпругата си и заминаването на дъщеря си.

Pascual is a seventy-year-old man who lives in a small town in Spain. He owns an old house and a little store. He earns just enough to live. He can't get used to being old and lonely. To him this is rather difficult because he has not seen his daughter for years and he misses his wife, who died short after her daughter left home. A Jazz band plays in a brasserie in the city of Marseille. The owner, Aline, is a Spanish thirty year old woman, who is divorced and has a son...

Marcel é um menino de seis anos que, ao ser abandonado pela mãe, passa a ficar aos cuidados de seu solitário avô, Pascual. Os dois estabelecem um forte laço de ternura, mas quando Marcel chega na idade adulta fica fortemente abalado ao descobrir que a saúde de seu avô encontra-se em risco.

Marcel fue abandonado de niño por su madre, y se ha criado junto a su abuelo Pascual. Cuando cumple veinte años y planea emanciparse, se da cuenta de que ahora es él quien tiene que cuidar de su abuelo, que presenta síntomas de la enfermedad de Alzheimer.