Toine, the local hunchback, works at the tile manufacturing plant, but during the summer, he gives a hand to Micoulin, the farmer, thereby being able to spend more time close to Nais, Micoulin's daughter. That summer, the estate owner's son, Frederic Rostaing, decides to rest on the farm during his vacation from Law school. But his real motives are to seduce young Nais, whom he knows from their childhood days, after having seen her in town. Who will win the power struggle between the possessive father, the naive daughter, the vile student and the golden-hearted cripple?

Toine, un valet de ferme, est bossu et cette infirmité lui pèse car il aime en secret la belle Naïs, fille unique de son employeur, le père Micoulin, un vieil ours qui ne plaisante pas avec la bagatelle. Quand Naïs rencontre Frédéric Rostaing, le fils des riches bourgeois d'Aix dont le père Micoulin est le métayer, elle est aussitôt séduite par le garçon beau parleur. Mais cela provoque l'ire du patriarche qui les a surpris. Il décide de tuer Frédéric pour venger son honneur mais Toine veille sur les amoureux. Grâce à son entremise désintéressée, une issue heureuse au conflit est trouvée, avec l'aide de la providence. La méchanceté du père Micoulin se retourne contre lui et les parents de Frédéric acceptent Naïs qui part vivre à Aix avec Frédéric.