这是香港七十年代的文艺片。片中的主角小杂种（宗华 饰）从小就是一名弃婴，幸好得到隐居山林的隐士收养，小杂种才总算长大成人。长大后的小杂种对自己的身世很好奇，于是决心下山探寻自己的身世之谜。路上，小杂种与乞丐女小乙（李丽丽 饰）相识，两人很快结为了好友，小乙和小杂种一起上路了。虽然他们与纨绔子弟顾英豪（刘丹 饰）结怨而处处受到刁难，但他们还是终于找到了小杂种身世之谜的线索。当最后小杂种从妓院的老鸨口中得知自己的身世时，现实原来如此残酷。

Little Bastard searches for the parents who abandoned him as an infant, with the help of Little Beggar. He finds his father, who is a powerful and wealthy manl and is taken in by him and his family. Before long Little Bastard is seduced by his attractive cousin, making Little Beggar very jealous. However, the seduction and family welcome are all part of a nefarious plan.

Un orphelin naïf élevé par un maître en arts martiaux, part à la recherche de ses origines. Après avoir sauvé une jeune mendiante avec laquelle il se lie d’amitié, il découvrira que son père est un puissant et redouté notable. Celui-ci lui cachera l'existence de son frère jumeau en prison pour meurtre, afin de lui faire prendre sa place…