Li-Siu, a young Shaolin Monk finds the opportunity to practice his Kung-Fu teachings. During his practice he stumbles onto the murder of the Abbot as the Shaolin Temple and the kidnapping of the elder monk Do-Lim. A string of pearls found in the hands of the murdered Abbot is the only clue that leads Li-Siu to the Silver-Fox, the murderer and sinister mastermind of a deadly plot to invade China. Li-Siu confronts the evil Silver-Fox and his henchmen and challenges them to the deadliest battle in the history of Martial Arts!

Un grand maître est attaqué et enlevé par des inconnus. En s'interposant, le Grand Prêtre est gravement blessé mais réussi à révéler au frère du grand maître le nom d'une personne qui l'aidera à le retrouver et lui donne comme seul indice le collier qu'il a arraché à l'un des inconnus.