古代大和國誕下雙胞胎，古代傳說雙胞胎的二子是不祥物，被國師把二王子丟去山谷，但被天之白禽所救，並帶他到伊勢神社由巫女扶養他及由青龍玄武兩位傳授武學，少年時在好奇心驅使下到了禁地，海神賜勾玉给他作護身符，長大後，母親召他回國，但母親生了怪病，在探病時把彎玉交給他母親，但晚上母親就過世了，大王子看見彎玉，以為是二王子咒死母親，便找二王子報仇，但混戰中，二王子突然眼晴放出熱線，意外殺了大王子。

父王僧恨二王子便要他前往征服熊襲王，路上和青龍玄武一起，在神社巧遇命中註定的伴侶。於是又一起同行，但不幸弟橘到熊襲國做間碟時被捉住，成為了熊襲神的貢品,另一方面二王子打敗熊襲王後就與熊襲神打鬥救去弟橘，最後用熱線眼打敗熊襲神，獲得白禽之鏡。

返回國後，受養母要求下偷走天叢雲劍，途中再與弟橘一起，但國師居然出現，用咒術召喚海神殺死他們，弟橘眼見王子被海神拉到水底便不惜跳海救王子，王子救了，但弟橘被海神捉走，王子到處找弟橘，在沙灘上居然看到養母暈了，便背著她走了，怎料養母是師所扮，更在混戰中把王子殺了偷去天叢雲劍，負傷的國師將天叢雲劍傳到降臨在月亮的黑暗神後就死了變回牙齒。

當王子醒來時，居然回到年少時的禁地見牛頭大王，他們打鬥時，王子把石中蛇的韓鋤剣拔出，得到神劍，海神把弟橘復活,要他們打敗黑暗神拯救世界。兩人被送到月球，與黑暗神大戰，但不敵，後來用白禽之鏡提升彎玉力量才打敗，黑暗神只好現出真身，化為八歧大蛇在月面上暴走，天之白禽出現救了他們，但八歧大蛇太強，用火焰燒死白禽和他們，死後到了異空間，弟橘代為光包住王子，集合白禽之鏡和韓鋤剣竞變身成宇宙戰神，最後打敗八歧大蛇把他封印，他們便過著快樂日子。

After killing his brother, Prince Yamato is banished from his father's kingdom until he can bring his dangerous powers under control. On his journey, he meets and joins with the magical priestess Oto, and together they go to fight against an evil god that has been ravaging the Earth in the form of an enormous hydra. Will Yamato ever return home to reclaim his rightful place on the throne?

In grauer Vorzeit wurde der Herrscher der Dunkelheit ins Exil verbannt, nachdem er versucht hatte, die Welt zu zerstören. Jetzt kehrt er auf die Erde zurück - in Gestalt des mörderischen achtköpfigen Drachens Madra, der mit einer Armee weiterer Fabelwesen die Menschheit bedroht. Nur der tapfere Prinz Yamato ist in der Lage, gegen die furchtbaren Monster anzutreten. Und es entbrennt ein Kampf, von dem die Zukunft des Menschen abhängt...

Después de matar a su hermano, el príncipe Yamato es expulsado del reino de su padre hasta que pueda controlar sus peligrosos poderes. En su viaje, se encuentra y se une a la sacerdotisa mágica Oto, y juntos van a luchar contra un dios maligno que ha estado asolando la Tierra en forma de una enorme hidra. ¿Volverá Yamato a casa para reclamar el lugar que le corresponde en el trono?