Цараков е сакат кукловод, когото мнозина смятат за луд. Мъжът копнее да затанцува, но знае, че това никога няма да се случи. Един ден той спасява малкия Федор, който постоянно е тормозен от своя пастрок. Цакаров приема момчето в дома си. Мъжът решава, че чрез момчето може да осъществи голямата си мечта и да го научи да танцува. С годините Федор се превръща в изключителен балетист. Неочаквано момчето се влюбва в красиво момиче, което обаче не е подходящото момиче. За любовта към девойката, Федор ще трябва да преодолее любовта на Цакаров към същото това момиче.

A crippled puppeteer rescues an abused young boy and turns the boy into a great ballet dancer. Complications ensue when, as a young man, the dancer falls in love with a young woman the puppeteer is also in love with.

Prolongación de "Svengali" (1931), continúa el drama de una figura siniestra que adopta a un adolescente como discípulo. En este caso, se trata de un titiritero lisiado (John Barrymore), que rescata a un abusado niño y lo convierte en un gran bailarín de ballet.