Stenka Razin is the leader of a group of outlaws who live a life of revelry and carousing along the Volga River and in the nearby forests. When Razin becomes distracted by a captured foreign princess and starts to dote on her, his men are displeased, feeling that he is neglecting them and their usual activities. Soon they come up with a plot, in the hopes of turning Razin against the princess.

Знаменитый разбойник Стенька Разин и его ватага одержали победу над персами. Стенька взял в плен красавицу-персиянку и страстно её полюбил. Из-за того, что разинцы разгромили Царицын и Астрахань, их преследуют стрельцы. Стенька ведёт ватагу на Дон, но из-за княжны постоянно останавливается для гулянок. Есаулы пытаются вразумить его, но успеха не имеют. Тогда есаулы решают напоить Разина и подкидывают ему поддельное письмо, из которого ясно, что княжна обманывает Разина с каким-то «принцем Хассаном». Стенька Разин в порыве злобы и ревности кидает княжну в волны.