Bjørn, Mulle og Sten går i samme klasse. Bjørn og Mulle tilhører den lavere middelklasse, mens Sten er fra et velhavermiljø. Han er køn og velbegavet, men følelsesmæssigt afstumpet, og han begynder at lokke Bjørn og Mulle ud i småkriminalitet, der til sidst bliver til planlagt overfald og indbrud. Bjørn ser katastrofen nærme sig, og nu tvinges han til at handle.Den Bodil-vindende Zappa er en på én gang både dramatisk, foruroligende og grum historie, der foregår i det gryende velstandsmiljø i Brønshøj i begyndelsen af tresserne.

Denmark, 1961. Bjørn, a middle-class boy in his early teens, wants to be accepted by Steen, a bullying peer of his with wealthy but freezingly cold parents. Bjørn's other good friend is Mulle, a cheerful and more childish working-class boy. All three seem friends at first, but gradually Steen starts pushing Mulle away while pulling the impressionable Bjørn with him towards more and more violence.

Le "derappage" de quelques adolescents des annees soixante, face a l'indifference et a l'incomprehension du monde qui les entoure.