Swedish painter Anders Zorn gained notoriety for his nudes. His works are currently worth millions. The film is set in the time when Zorn, already respected for his art, was commissioned to paint a portrait of the Swedish king. Though an excellent painter, Zorn's personal life is dreadful. A boozer and a womanizer who frequently cheats on his wife, Zorn constantly seeks approval for his art. When he travels to the U.S. for a tour he meets Emilie Bartlett the wife of sculptor Paul W. Bartlett with whom he begins a sporadic affair. After Paul commits suicide, Zorn and Emilie move to Sweden. Zorn disregards his wife's feelings and openly displays his affections for Emilie.

Tillsammans med vännen Albert Engström besöker Anders Zorn en dansbana i Mora under den för honom viktigaste högtiden på året - midsommarfesten. Han dansar med en ung kvinna som han sedan förför ute i skogen... Anders Zorn omtalades på 1910-talet som en stor dalapatriot, storseglare och världsresenär. Hans målningar gör stor succé i Stockholm, Paris, Chicago och New York. Ingen kunde måla vattnets rörelse, ljusets reflexer i vattenytan och naken kvinnohud som Anders Zorn. Han hade världen som sitt arbetsfält men återvände alltid till Mora, platsen där han växte upp.