A drama about two families, each with a gay son. Jonathan is splitting from Miki because the more experienced Miki is playing around. Then Jonathan sees Thomas, the son and grandson of his neighbors, who is back in Israel after failing to make it as a musician in New York: Thomas is ill, detached, in search of hard drugs. Jonathan tries to connect with him. Meanwhile, Thomas's grandmother, facing old age, has become bitter, particularly toward her hard-working daughter. They worry about Thomas. A few blocks away, Jonathan's mother, brother and sister maintain their sometimes bickering relationships, watching Jonathan brave adulthood.

Jonathan, 20 ans à peine, vient de quitter le cocon familial pour emménager dans le centre de Tel-Aviv, pensant y vivre pleinement sa relation avec Miki. Or, Miki est inconstant et volage. Au moment où le candide Jonathan se rend compte que rien ne sera possible avec lui, il fait la connaissance de son voisin du dessus. De retour de New York, le beau et énigmatique Thomas se réinstalle chez ses parents avec pour tout bagage son rêve brisé de devenir musicien, et le VIH. Entre Jonathan et cet homme en sursis va se nouer une douloureuse histoire d'amour...

თომასი ბრუნდება ნიუ-იორკიდან თელ-ავივში დედისა და ბებიის სანახავად. სიტყვა შიდსი ფილმში არასოდეს არის ნახსენები, მაგრამ სიკვდილის ჩრდილი ჰაერშია. ბოლო წყალობა, ბედის გაუგებარი საჩუქარი თომასთვის არის მეზობლად მცხოვრები რომანტიკოსი ჯონათანის სიყვარული.

יונתן הוא בחור צעיר ותמים המתגורר בתל אביב ועובד כמשגיח בבית הילדים שמנהלת אמו, לאחר שעזב את בית משפחתו במושב. הוא חי בדירה שכורה ונאלץ להשגיח מדי פעם על אחותו הצעירה, פריקית שובבה המבלה עם צעירים ערבים. אהובו מיקי, החייל שלמענו יונתן עבר לתל אביב, אינו נאמן לו ולא מעוניין ממש בחיי זוגיות יציבים וקבועים. בהמשך יונתן פוגש בתומאס, גבר חולה איידס שגר בניו יורק ובא לביקור מולדת בבית אמו וסבתו, המתגוררות בבניין של יונתן. יונתן מתאהב בתומאס ורוצה לבלות עמו את זמנו. אמו של תומאס היא תופרת מופנמת וקשת-יום שחיה עם אמה, קשישה קנטרנית וצינית המרבה לרדות בבתה. בין יונתן לתומאס מתפתח רומן קצר לא ממומש במלואו, לאור התנגדותו המתמשכת של תומאס, המסתיר את מחלתו הסופנית מהסובבים אותו וחושש לפגוע ביונתן הצעיר. לבסוף, חוזר תומאס לניו יורק ומשאיר את יונתן עם תקווה גדולה לראותו שוב, אך ידיעה כי דבר זה לא יתממש ככל הנראה. תומאס נפטר בניו יורק מספר שנים לאחר מכן.