The place: Shanghai. The time: 1921. The Japanese aggression towards China is getting stronger each day. Enter Hsueh Ao-Lin, an agent of the government sent to uncover the Chinese traitors helping the enemy. Once inside, Hsueh must fight both the Japanese and his countrymen for his sake, and the future of China.

Kaum, dass Ling in Shanghai angekommen ist, wird er Zeuge eines Mordes: ausgerechnet jener Mann, dem er einen Besuch abstatten wollte, wurde getötet. Der Ermordete, Fan Chi Yu, war eine lokale Größe in Shanghai: in seinem Teehaus residierte er als König der Unterwelt. Sogleich wird Ling verdächtigt den Paten ermordet zu haben, kann aber schließlich, auch nachdem er diverse hinterhältige Kampf-Attacken mit Bravour gemeistert hat, seine Unschuld beweisen. Fortan betätigt sich Ling als Detektiv, um den Mörder von Fan Chi Yu ausfindig zu machen. Bei seinen Ermittlungen stößt er auf eine ganze Reihe an Verdächtigen, die dem Getöteten schon zu Lebzeiten nach dem Leben trachteten…