Младият майстор на кунг-фу (Клиф Лок), заедно с неговия ученик пристига в града, където той решава да открие училище за бойни изкуства. В града, обаче, вече има подобно училище, старото училище е враждебно към геният на кунг-фу...

A martial arts whiz and his ambitious friend open a kung fu school, but only draw the attention of an angry student from the town’s only other school. A confrontation leads to a fight in a brothel that causes both schools to become targets of the brothel owner’s wrath.