安政二年(1855年)近江百井藩的一个沉寂的驿站里来了一个四处漂泊的浪人牙吉，他在那里与开赌场的鬼藏相遇，鬼藏身边有一美丽的养女，后来牙吉得知这里的人其实都是妖怪变成，当时被人类赶尽杀绝的妖怪扮成人类生活着。他们用巧妙的手段诱人，吃他们的肉，与此相反人类则采用更狠毒的手段把他们一网打尽。目睹这一切的 牙吉怒火冲天，展开了一场人妖大战。

A werewolf samurai walks the countryside, finding himself in the middle of a village of monsters who feed on human flesh.

Kibakichi, c'est ce que l'on appelle un "Yokai", un être mi-humain mi-démon. Devenu orphelin après la destruction de sa ville, il parcourt le Japon. Durant son périple, il s'arrête dans un petit village peuplé de Yokais. Ces derniers sont en pleine négociation avec un groupe d'humains afin de vivre en paix et faire du commerce avec eux. Malheureusement, les humains, eux, ne veulent que leur destruction. Kibakichi sera ainsi pris dans cette guerre bien malgré lui...

Im antiken Japan gibt es die Legende, dass dereinst Menschen und Yokai (Monster) zusammen lebten und sich aus dem Weg gingen. Irgendwann hatten die Menschen jedoch keine Angst mehr vor den Yokai und begannen sie zu jagen. Die Yokai hatten keine andere Wahl als zu fliehen und sich als Menschen zu tarnen um unter diesen zu leben. Die Geschichte erzählt vom Yokai Kibakichi (Ryuuji Harada), der als einsamer Wolf durch die Lande wandert bis er schließlich in ein Dorf kommt, das beinahe vollständig aus Yokai besteht. In einem Spielhaus, das von Onizo geleitet wird, findet er Unterschlupf. Onizo selbst ist dabei ein Abkommen mit den Menschen abzuschließen um diesen zu helfen den jetzigen Herrscher zu stürzen. Als Gegenleistung bekommen die Yokai einen Ort an dem sie in Frieden leben können. Doch es kommt, wie es kommen muss - die Menschen treiben ein falsches Spiel und das Ende von Onizo und seinem Yokaidorf scheint unvermeidbar. Allerdings haben die Menschen Kibakichi nicht einberechnet...