对于拉米来说，在这个最好的世界中只要他保持自我，一切都会好的。但是，当他的爱人离开他去娶一个女人，而他最好的朋友渐行渐远时，他不得不面对埃及同性恋者的严酷现实。在精心策划的对男同性恋者的镇压和2001年皇后船被捕的背景下，他陷入了一个没有爱的世界，并螺旋式下降最终垮掉。

For Rami, all is for the best in this best of all possible worlds, as long as he keeps to himself. But when his longtime lover leaves him to marry a woman and his best friends drift away, he comes face to face with the harsh realities of life as a gay man in Egypt. Against the backdrop of the choreographed crackdown on gay men and the notorious Queen Boat arrests of 2001, he plunges into a world of loveless friendships and spirals downwards to his ultimate downfall.

Égypte, 2001. Les tribulations sentimentales et sexuelles de Rami, jeune comptable de 26 ans et amateur de danse. Au moment où son compagnon Walid le quitte pour se marier, sa meilleure amie Dalia, féministe érudite, décide daller vivre aux USA, et son fidèle ami Karim, médecin respecté, échappe de justesse aux arrestations à bord du "Queen Boat", un bateau-discothèque amarré en bord de Nil... Rami multiplie les rencontres torrides avec de magnifiques garçons, égyptiens ou étrangers, mais peu à peu sa sécurité personnelle se trouve compromise...

Für Raimi (Mehammed Amadeus) ist die Welt in Ordnung, solange er sich und seinen Überzeugungen treu bleiben kann. Dann aber verlässt ihn sein langjähriger Liebhaber, um eine Frau zu heiraten und dazu verliert er den Kontakt zu seinem besten Freund. Das ist für ihn der harte Schlag der Realität, den man als schwuler Mann in Ägypten akzeptieren muss. Aufgrund der gezielten Niederschlagung der homosexuellen Bewegung in seinem Land und der systematischen Verhaftungswelle taucht Raimi immer tiefer in eine undurchsichtige Welt voller liebloser Freundschaften hinab, und gerät in eine deprimierende Abwärtsspirale, die seinen endgültigen Niedergang zu besiegeln scheint.