Popeye comes to ask Olive out, but finds she's gone off with the title character. Popeye goes to the circus (ringmaster Wimpy) looking for her, to find she's part of the act; an aerial battle ensues.

Popeye vient demander à Olive de sortir, mais découvre qu’elle est partie avec le personnage principal. Popeye va au cirque à sa recherche, pour découvrir qu’elle fait partie de l’acte; une bataille aérienne s’ensuit.