一个美国生物学家偷偷把珍贵的亚马逊银龙鱼带入日本，该鱼肚子里被植入了更珍贵的红龙鱼的卵巢。中途龙鱼让某华人团伙盗走，生物学家急忙聘请侦探调查，同时警方也介入了事件的追查之中。 　　侦探社的接线生蒲（芳本美代子饰）由于被派往追查龙鱼案件，根据种种线索显示，她来到一个工厂区内，和神秘的养鱼人夏（浅野忠信饰）相遇，对方头发凌乱，和龙鱼相伴，过着单调的生活。空荡荡的仓库里放满鱼缸，整天回荡着瓦格纳的音乐。每次有人来追杀夏，都被他轻易解决。 　　蒲情不自禁对他产生了情愫，但龙鱼的谜团尚未揭开。

A dragon fish is stolen by Tetsu Tobiyama and biologist Thomas Earwing seeks its return. Poo is led to Natsuro after she worms her way into a top secret file at Delta headquarters for information.

정보검색기 판매 홍보를 위해 일본의 한 탐정 사무소로 파견 근무를 나간 푸우는 1000만엔 상당의 프라이드 드래곤 피쉬를 찾아 달라는 의뢰에 직접 참여를 한다. 이 물고기가 사실은 밀수라는 것을 알아낸 푸우. 그녀는 유력한 용의자인 토비야마의 집으로 몰래 잠입하는데 그 집에는 토비야마 대신 푸우가 찾는 프라이드 드래곤 피쉬와 왠 미스테리어스한 분위기의 소년이 있다. 부시시한 머리에 런닝 셔츠. 잠옷 바지 비슷한 것을 걸친 후줄근한 옷차림의 그 소년의 이름은 나츠로. 푸우가 들어갔을 때 그는 너무나 편한 자세로 말러의 고향곡을 듣고 있었고. 그 모습에 푸우는 자신도 모르게 끌린다. 하지만 이 허술해 보이는 소년 나츠로는 사실 킬러였고 푸우와 나츠로는 결국 서로의 정체를 알게 된다.