1920年代的巴黎，一个失业的歌手维多利亚·格兰特(朱莉·安德鲁斯饰)在一家餐馆里遇到了一个刚刚被解雇的、浮夸的同性恋男子。为了得到一份工作，他说服她假扮成一个男演员。他们的表演在当地一家夜总会大受欢迎，但当来自芝加哥的黑帮和夜总会老板King Marchan (Michael Nouri饰)爱上了“她”时，事情变得复杂起来……

Out-of-work singer Victoria Grant meets a just-fired, flamboyant gay man in a club in 1920s Paris. He convinces her to pretend to be a man who is a female impersonator in order to get a job. The act is a hit in a local nightclub, but things get complicated when a gangster and nightclub owner from Chicago, King Marchan, falls in love with "him." Filmed live on Broadway, 1995.

Dans les années 1930 à Paris, Victoria Grant, une chanteuse classique, ne trouve plus aucun contrat pour subsister. Alors qu'elle touche le fond, elle rencontre un homosexuel quinquagénaire, Carroll Todd dit « Toddy », qui imagine de la faire passer pour un homme spécialisé dans les spectacles de travesti. Sous le nom de Victor Grezhinski, elle connaît dès lors un immense succès dans les cabarets parisiens, au point d'attirer l'attention de King Marchand, un producteur de spectacles américain en lien avec la pègre de Chicago, grand amateur de femmes et qui est extrêmement troublé de se sentir attiré par celle qu'il croit être un homme.

Baseado no filme de 1982, também protagonizado por Julie Andrews. Na Paris de 1934, Victoria Grant é uma cantora lírica desempregada que conhece Carroll Todd, um cantor homossexual que tinha sido recentemente demitido. Juntos eles articulam um plano, no qual ela se faz passar por um homem, o Conde Victor Grezhinski, e que é um transformista. Mas a farsa corre o perigo de ser desmascarada quando ela se apaixona por King Marchand, um gângster.