A successful author, Liz, searches for her daughter, Rachel, in the Sinai Desert. There she meets a Bedouin storyteller who relays the unusual love story of a Western tourist and the son of a Bedouin Sheik named Najim. Their relationship is torn apart when the American is exposed to a tribal ritual.

ליז, סופרת מצליחה, יוצאת בעקבות בתה רחל, אשר ברחה ממנה אל חופי סיני המבודדים. ליז מחליטה להישאר על החוף, למרות התנגדות בתה. היא פוגשת במוסטפה, בעל מסעדה בדווי, הידוע כמספר סיפורים. מוסטפה מספר לה את סיפור אהבתם פורצת הגבולות של תיירת ישראלית לבין שיח בדווי שהתרחש על החוף שנים רבות לפני כן. ליז, הקשובה לסיפור האהבה הטראגי, עוברת לעיני בתה מסע נפשי ופסיכולוגי עמוק, במהלכו מגלה רחל עובדות מפתיעות על חיי אמה.