三位兄弟同时在酒吧里做舞男。大哥乔有妻儿，同时也有一个爱人，在家中，他必须肩负著养妻育女的重担，工作时，他又享受著被爱的幸福，他试图在两种生活上到平衡点。老二丹尼斯是个沉溺在糜烂生活的边缘人，除了当舞男外，他也干些不良勾当。老三桑尼擅长于挂观察察周遭的人、事、物，也有个人妖爱人。母亲是维系他们三人的主要力量，她是个坚强的传统女性，她非常清楚三个孩子的心态。从他们三个人踏入酒吧当舞男所接触到的声色犬马来映呼出生活的另一面。

Brothers Joel, Dennis and Sonny work together as dancers at a low-rent gay bar in downtown Manila, in the Philippines. Despite his mother's pleas, Sonny decides to quit college to work full-time at the bar, while Dennis has moved beyond dancing into prostitution at the urging of the manipulative club manager. Joel, the eldest, tries to balance his secret gay life with his socially respectable role as a husband and father.

'Midnight Dancers' erzählt die Geschichte der drei Brüder Joel, Dennis und Sonny, die in einer Stricherbar in Manila arbeiten, und zeigt, wie sie dort auf der Bühne ihre makellosen Körper der Kundschaft verführerisch tanzend zur Schau stellen und zum Kauf anbieten.