本片乃韩籍导演张一湖于1972年执导的功夫片，故事讲述日本财阀小川(井淼 饰)，为谋夺燕姓所有之森林，收买燕家的内侄徐千(陈凤镇 饰)，盗取地契印章。后被燕老发觉，徐千竟将燕老痛殴致死。关甫凌有女月花(井莉 饰)，与燕家小主人子飞(凌云 饰)，本有嫁娶之约，燕老死后，子飞虽爱月花，但鉴于其父与日人相勾结，国恨家仇，儿女私情无法兼顾，只得示意决绝……

Plotting to obtain the Yen family's land, dastardly Japanese plutocrat Omura bribes Yen nephew Hsu Chien to steal the family seal and land deed. When Hsu Chien is caught in the act, he viciously beats elderly Master Yen to death to cover his actions. Determined to avenge the wrongs committed on his family and his country, young master Yen Tzu Fei blazes a knife-throwing path of revenge that leads him to his love Yue Hua's father, who has corrupt connections with the Japanese

Yan Zi Fei e Guan Yue Hua estão voltando para casa apaixonados e planejam contar a seus pais, mas assim que voltam descobrem que há um conflito entre as duas famílias. Guan Fun Lin está trabalhando com o Mestre Ogawa para ajudar os japoneses a tomar posse da floresta da família Yan - por meios justos ou não. Com o Mestre Yan se recusando a vender, Ogama continua sua trama, usando engano, traição e, em última instância, violência sangrenta para conseguir o que deseja.