菲利普（格利高里·派克 Gregory Peck 饰）是一名记者，带着儿子汤米（迪恩·斯托克维尔 Dean Stockwell 饰）和母亲（安妮·里维尔 Anne Revere 饰）来到大都市纽约，踌躇满志的他准备要在此干一番大事业。

　　上司交给了菲利普一个任务，撰写一系列关于美国存在的反犹主义的文章，为了能够更好地完成任务，菲利普决定假扮犹太人，切身体会一下身为一名犹太人的滋味与境遇。让菲利普没有想到的是，他的这一举动令他同女友凯西（多萝西·麦克吉尔 Dorothy McGuire 饰）之间的感情产生了裂缝，儿子亦因为父亲这一虚假的身份而遭到了同龄人的排挤与欺侮。在经历了种种挫折与困难之后，菲利普出色的完成了任务，然而，他的内心里却并不轻松。

A young doctor realises that his father is a quack and changes places with a down-and-out.

Молодой доктор понимает, что его отец является шарлатаном и меняется местами с босяком.

Молодий незалежний журналіст Філіп Шулер Грін переїжджає до Нью-Йорка. Його обурює замовчування антисемітських інцидентів у післявоєнні роки. З фронту повертаються солдати-євреї, вони украй пригнічені, морально знищені тим, що бачили в нацистських концентраційних таборах, тим що робили з їхніми рідними по крові людьми. Редакція дає Філіпу делікатне завдання — написати в журнал статтю про антисемітизм. Філіп вирішує спізнати тему свого розслідування на власному досвіді і бере собі ім'я Філ Грінберг, видаючи за письменника-єврея. Таким чином у нього з'явилося немало як ворогів, так і друзів.