耳熟能详的民间侠义故事。包拯（井淼）铁面无私，得罪庞太师，被项氏三雄行刺，幸被展昭（张翼）所救；展更因救永安公主有功，被赐以「御猫」雅号；怎知惹来陷空岛「五鼠」不满，「锦毛鼠」白玉堂（乔庄）与韩彰、徐庆、蒋平等四鼠大闹东京，盗去水晶香炉，此时花冲（罗烈）也暗至后宫奸杀宫女！宫庭发生命案，仁宗限包拯十日内破案，展昭直扑陷空岛，与五鼠恶斗！其后展昭发现奸杀宫女的是花冲，与五鼠前嫌尽释，更与丁月华（丁红）联手大战花冲，终将其刺毙！

Chang Yi plays Chan Chao, a knight of justice, who thwarts the plans of Minister Peng to assassinate the revered Judge Pao Cheng over and over again. Lo Lieh gives Chang a good run for his money as the evil and sinister henchman of Minister Peng.

Durante a dinastia Song, depois que o justo prefeito Bao Zheng executou Pang Yu por peculato, o grande tutor Pang Ji enviou assassinos para vingar a morte de seu filho. Um homem cavalheiresco, Zhan Zhao, o "Herói do Sul", salvou Bao e recebeu o título de "Rei Gato" do imperador. Este título invocou o ciúme e a raiva de Bai Yutang, o "Rato Revestido de Brocado" - já que os ratos eram considerados comida de gato - que foi à capital Kaifeng (também conhecida como Bianjing) para desafiar Zhan.