Bugs is chased into a lake by a French Poodle who speaks with a thick French accent; the rest of the story unfolds under water.

Un chien piste Bugs et se fait avoir en voulant avoir une description précise. Bugs finit par se déguiser en sirène après que le chien l'a poursuivi jusqu'à un étang. Le chien tombe aussitôt sous le charme de « Lorelei », qui le frappe à plusieurs reprises avant de se rendre compte de la supercherie. Bugs le roule une fois de plus en imitant Elmer Fudd puis en faisant croire au chien qu'il l'a tué. Ce dernier finit par se suicider.