10岁后的Kalle喜出望外，因为他的父亲Palle和他的母亲Trille给他生了个小妹妹里尔。但里尔有两个怪模怪样的褶皱皮肤突出于她的背。Kalle确信:这是翅膀,他将教他的妹妹如何飞行。但是医生和社工Palle以及他父母都决定给里尔做手术切除褶皱皮肤。Kalle要在很短的时间内，阻止他们。

Kalle bor med sin far Palle og mor Trille på en lykkelig villavej. Selv om Kalle ved alt og spiller SmartyBoy, savner han noget. Da en dag familien får en lillesøster, Lille, er det hele godt. Altså bortset fra, at hun har vinger på ryggen. Fødselslægen og Karin Fra Kommunen kalder dem hudlapper og vil have dem væk så hurtigt som muligt. Da Kalle har set Lille flyve med vingerne, vil han ikke have det.

Life becomes troublesome when 10-year-old Kalle's newborn sister has a birth defect on her back resembling wings. Only he sees the true miracle of his sister's odd appendages. When she is sent to the renowned Plastic Palace Clinic of cosmetic surgery for an amputation, Kalle sets out on a rescue mission. On the road, he meets Alf, a reclusive mechanic, who agrees to help. Together, they take off in Alf's vintage Cadillac in a race against time through an autumn-colored world of song and dance.