巴兰（Cagdas Bozkurt 饰）的父母曾经率领库尔德人反抗土耳其政府，却因为内部出现了叛徒而被害身亡。沦为孤儿的巴兰被送到了德国汉堡，在那里，他度过了他非常灰暗的童年时代，按照协议所规定，到了16岁那一年，巴兰将失去在德国的居留权，被遣送回土耳其，而他留下来的唯一途径，似乎只有在这里结婚。可是婚姻，对于巴兰来说，是一件多么虚无缥缈的事情啊。

　　在街头，巴兰邂逅了名为切尔诺（Leroy Delmar 饰）的男孩，他和巴兰一样，面临着居留权被取消的困境。切尔诺生活在德国社会的底层，靠着贩卖毒品为生，尽管切尔诺和巴兰是两个八竿子达不到一起的人，但他们还是渐渐的相互靠近。

In the metropolitan city of Hamburg, illegal immigrant Chernor, an openly gay African youth with blond hair, makes his money by dealing drugs and dreams of one day living in Australia. Baran, meanwhile, is a Kurdish bicycle delivery boy living in constant fear of deportation, who keeps his past in a video camera. The two form a bond when they meet, and their shared struggles to survive soon develop into a relationship that is threatened when Baran loses his job.

Hamburg, nahe der Reeperbahn. Hier, mitten auf St. Pauli, lebt der junge Kurde Baran. Er arbeitet als Laufbursche in einem Imbiss. Eigentlich sollte er an seinem 16. Geburtstag abgeschoben werden, weil sein Asylantrag abgelehnt wurde. Doch Baran ist vorher in die Illegalität abgetaucht. Eines Tages begegnet er Chernor, einem Schwarzafrikaner, der ebenfalls illegal in Deutschland lebt. Chernor dealt, um sich den Traum einer Zukunft im fernen Australien zu finanzieren. Trotz einem Leben auf der Hut ist ihre Freundschaft eine Zeit lang unbeschwert. Doch dann taucht ein älterer Kurde auf, Selim, der Mann, den Baran für den Tod seiner Eltern verantwortlich macht. Als er ihren Tod rächen will, eskalieren die Ereignisse.