Inspirativní příběh Felixe, chlapce z chudých poměrů, který se vzepře osudu a navzdory přáním matky se chce vydat po stopách svého zesnulého otce a stát se jazzovým hudebníkem. Přes všechny překážky získá Felix stipendium na soukromé škole a s pomocí dávné kapely svého tatínka se snaží uskutečnit svůj sen. Felix je vynikající mladý hudebník amatér, který sní o kariéře saxofonisty po vzoru svého tatínka Zweliho, který hrával s kdysi slavnými Bozza Boys. Felixova matka s ním však má jiné plány, které ani zdaleka nezahrnují tu ďábelskou hudbu, již kvůli vzpomínkám na zesnulého manžela zakázala. Když Felix získá stipendium na prestižní soukromé škole a odchází z rodného města, ocitá se jeho život naruby. Stane se obětí šikany ze strany tří chlapců vedených hezounem Junior Juniorem.

13-year-old Felix Xaba dreams of becoming a saxophonist like his late father, but his mother Lindiwe thinks jazz is the devil's music. When Felix leaves his township friends to take up a scholarship for grade eight at an elitist private school, he defies his mother and turns to two aging members of his father's old band to help him prepare for the school jazz concert.

Der 13-jährige Felix Xaba träumt davon, genau wie sein verstorbener Vater Saxophonist zu werden. Doch seine Mutter Lindiwe ist strikt dagegen. Nachdem Felix ein Stipendium an einer Privatschule angenommen hat, wendet er sich an zwei frühere Mitglieder der alten Band seines Vaters, die ihm bei der Vorbereitung auf ein Schuljazz-Konzert helfen.