Fort Bowie commander Colonel Garrett, suspecting that his wife Alison is having an affair with good-looking Captain Thompson, sends him on a dangerous mission to try to persuade renegade Indian leader Victorio to cease his attacks against white settlers and soldiers.

Le commandant du Fort Bowie, le colonel Garrett, soupçonnant que sa femme Alison a une liaison avec le beau capitaine Thompson, l'envoie dans une mission dangereuse pour tenter de persuader le chef indien renégat Victorio de cesser ses attaques contre les colons blancs et les soldats.

Auf Befehl eines skrupellosen Majors richtet die US-Kavallerie unter unbewaffneten Apachen ein Blutbad an. Das Massaker führt dazu, dass die vormals zerstrittenen Indianerstämme sich unter Häuptling Victorio vereinen, um gemeinsam Fort Bowie anzugreifen...