塞依，是一个年轻的艺术家，她住在市中心的一个仓库，深入研究关于血液和欲望的课题。一个神秘的外国人，试图诱使她服用失忆药物，想迫使她成为吸血鬼的猎物。因为那吸血鬼需要她的新血液才得以重生

Sai, a young artist living in a downtown warehouse delves into an ancient world of blood and lust. An enigmatic foreigner seduces her to try a long forgotten drug making her the prey of a dimensional vampire who needs her new found hunger for blood to cross over from his world to hers.

Sai ist eine junge Künstlerin, die in New York lebt. Ihre Gemälde sind düster und haben ein Flair des Grauens an sich. Gerade das scheint den jungen Europäer Renfield anzusprechen. Es gelingt ihm, sich in Sais Freundeskreis zu integrieren und er findet in den jungen Leuten verwandte Geister: Den Photographen Royce, den jungen Schriftsteller Eric und die Musikerin Kerra. Sie alle sind den Drogen nicht abgeneigt und greifen gerne zu, als Renfield ihnen eine neue noch experimentelle Droge anbietet. Diese Droge transportiert sie alle in eine traumartige Fabelwelt, in der ein interdimensionaler Vampir auf sie wartet. Und je mehr sie ihrer Sucht verfallen, desto mehr kann der Vampir sich an ihnen laben...