The story of a mentally challenged teenager who interacts with supernatural beings he calls "Watchers".

Jimmy ist ein ganz besonderer Junge: Seit er als Baby beinahe ertrunken wäre, ist er, wie die Leute sagen, etwas „langsam“ im Kopf. Und er hat panische Angst vor Wasser. Aber er hat auch eine besondere Gabe: Er vergisst nichts, was er gehört hat – und er kann nicht lügen. Als er unfreiwillig Zeuge eines Verbrechens wird, ist es gerade diese Gabe, die ihn in große Gefahr bringt. Doch Gott, dem Jimmy fest vertraut, ist bei ihm und findet einen Weg, den Jungen zu retten – und dabei seine Angst vor dem Wasser zu überwinden.

지미는 어렸을 적 물에 빠졌던 기억때문에 물을 극도로 무서워한다. 그런 지미에게는 남들에게 없는 특별한 능력이 있다. 바로 '관찰자'를 볼 수 있는 능력. 지미는 매일 '관찰자'의 음성을 들으며 이 일을 유일하게 이해해주시는 할아버지와 더욱 친밀한 관계를 유지하게 되는데…

Jimmy (Ian Colletti) é um jovem autista que às vezes não compreende tudo que acontece ao ser redor, porém ele possui uma memória fantástica, mas que junto com sua ingenuidade, acaba deixando o adolescente em apuros. O avô (Ted Levine) e a madrasta (Kelly Carlson) incentivam o garoto a superar os traumas, entretanto, ele fica aflito ao se deparar com seu maior medo.

Рассказ о умственно отсталых подростках, которые взаимодействуют со сверхъестественными существами, которых он называет «Наблюдателями».