Felício, an old comedian, is in decadence after his partner Mandarim's suicide. When he finds out his former love Paloma has died, he leaves São Paulo and heads for the faraway State of Piauí, North of Brazil, in search of a new partner. He believes that if he manages to find him, the good times will return.

Felício Barreto (Juca de Oliveira) é um comediante veterano que vive triste e solitário. Em busca de ser novamente feliz, ele passa a inventar uma aventura delirante, onde reencontra seu antigo parceiro e sua ex-esposa, ambos já falecidos. Em sua saga Felício é levado da fria São Paulo para um lugar paradisíaco, onde encontra uma atraente mulher.