When Sergio learns that he will soon have a baby brother, his imagination kicks into gear in devious and alarming ways. But when his mother suffers a miscarriage, Sergio's feelings of guilt are all too real.

Sergio est l'enfant unique d'un couple aisé, un petit garçon plein d'imagination, au centre de toutes les attentions. Comme chaque été, Sergio et ses parents quittent l'appartement de Vérone pour leur magnifique maison de campagne. Et soudain, la vie parfaite de Sergio est interrompue par une nouvelle très inattendue : ses parents lui annoncent qu'un bébé va agrandir leur famille. Pendant les longues journées de cet été, Sergio va imaginé l'arrivée de ce petit frère et toutes ses conséquences.