又是一个新年之夜，小镇飘着鹅毛大雪，街道建筑银装素裹，格外美丽。布鲁托（加斯·维基 Gus Wickie 配音）和大力水手卜派（杰克·梅瑟 Jack Mercer 配音）十分难得没有打架，他们头戴礼帽、身穿燕尾服，驾驶着一辆驯鹿拉的雪橇，一边欢歌一边前行。他们即将前往奥莉弗（梅伊·奎斯托尔 Mae Questel 配音）的家，约她一同参加新年舞会。两人来到门前，奥莉弗听力不大灵光的奶奶给开门。过了一会儿，身着礼服的奥莉弗出现在楼梯口，正当他们要出门时，卜派却突然停下脚步。他不愿在新年之夜将奶奶孤独地留在家中，于是帮奶奶穿好衣服，四人一同出发。华灯初上的夜晚，新年舞会拉开序幕……

　　本片是Gus Wickie最后一次为布鲁托配音。

Popeye and Bluto pick up Olive to celebrate New Year's Eve with them. Popeye brings along her granny out of sympathy.

Popeye et Brutus prennent Olive pour fêter le réveillon avec eux. Popeye amène sa grand-mère par sympathie.