Popeye and Olive enter the city of Badgag and spot Bluto doing magic tricks. He hypnotizes Olive like a snake charmer. Bluto introduces himself as the Great Bourgeois and gives Olive a fancy dress, turns Popeye into a donkey, and sits on a bed of nails. Popeye pounces on the bed and turns it into springs. The boys next compete in snake charming; Popeye blows a hornpipe on his pipe. Bluto next turns Popeye into a parrot. Bluto then locks Olive in a basket and does the sword trick; Olive escapes and gives parrot Popeye his spinach, which revives him. Bluto escapes with the rope trick and a flying carpet, but Popeye uses his pipe like a rocket to get aloft. Another battle, with Popeye using Bluto's own magic to turn Bluto into a canary. Popeye and Olive fly the carpet home, past the Statue of Liberty.

Popeye et Olive entrent dans la ville de Badgag et repèrent Brutus faisant des tours de magie. Il hypnotise Olive comme un charmeur de serpent. Brutus se présente comme le Grand Bourgeois et donne à Olive une robe de fantaisie, transforme Popeye en âne et s’assoit sur un lit de clous. Popeye bondit sur le lit et le transforme en ressorts. Les garçons s’affrontent ensuite en serpent charmant; Popeye souffle une corne sur sa pipe. Brutus transforme ensuite Popeye en perroquet. Brutus enferme ensuite Olive dans un panier et fait le tour de l’épée; Olive s’échappe et donne au perroquet Popeye ses épinards, ce qui le ranime. Brutus s’échappe avec le tour de la corde et un tapis volant, mais Popeye utilise son tuyau comme une fusée pour s’élever. Une autre bataille, avec Popeye utilisant la magie de Bluto pour transformer Brutus en canari. Popeye et Olive volent le tapis de la maison, après la Statue de la Liberté.