Popeye et Olive nourrissent des écureuils dans le parc lorsque le riche et élégant comte Marvo (Brutus), le magicien (et farceur), monte sur son cheval et vole Olive, tout en trompant Popeye avec un cigare explosif et d’autres gimmicks.

Popeye and Olive are feeding squirrels in the park when the rich and elegant Count Marvo (Bluto), the magician (and practical joker), rides up on his horse and steals Olive away, while tricking Popeye with an exploding cigar and other gimmicks.