Paris, France, 1784. After living many tribulations, Joseph Balsamo, known as Count Cagliostro, an infamous adventurer, enigmatic magician and necromancer, experienced physician and ruthless swordsman, triumphs among the members of the decadent French aristocracy. But a bold foretelling about a very prominent noblewoman causes his fall in disgrace… (Partially lost film.)

Arrivé à Paris pour se gagner les faveurs de Louis XVI et Marie-Antoinette, Cagliostro est traité en paria par la cour versaillaise et disgracié quand il a la fâcheuse idée de prédire à la Reine sa mort sur l’échafaud.

Graf Cagliostro, der große Hochstapler, Herzensbrecher und Abenteurer, ist bezaubert von der schönen Lorenza, die er in einem kleinen italienischen Landstädtchen kennen lernt. An ihrem Hochzeitstag soll er verhaftet werden. Erst jetzt erkennt Lorenza, wer ihr Mann in Wirklichkeit ist.