Фабиан и Козел си живеят мирно и тихо в малкото селце с невероятното име Вавилон. Но скоро това спокойно село също усеща духа на революцията - в него се прибира комунистът Клим Синица. И тогава идилията приключва. Започват кървави кланета, кулаци комунисти, които грабят и убиват хората. А в хода на тези събития Фабиан намира смъртта си.

The new reality changes the usual life in the village of Babylon. Attempts to communize the small town are met with resistance from the rich people living in the town. The Red Army finally puts down the resistance. Amidst the resistance philosopher Fabian returns to Babylon and tries to prevent bloodshed, but he meets a tragic fate.

Создан по мотивам романа В. Земляка «Лебединая стая» про первые шаги коллективизации в украинском селе. Жанр обозначен самими авторами как «народно-романтичная небылица». «События, о которых пойдёт речь в нашем фильме, отделены от нас небольшим отрезком времени – всего лишь полвека. Но если задуматься, сколько всего произошло за эти 50 лет, как сильно изменилась судьба моего народа, его психология, то окажется что этот фильм об очень далёком его детстве, о том, что навсегда остаётся прекрасным и незабываемым. Довольно пёстрая мозаика ярких зарисовок быта, сцен народной жизни объединяется с образом Фабияна, который является, как бы единым стержнем, который связывает всех и даёт моральную оценку людям и их поступкам. Это человек из народа, мудрец, философ. Смысл его жизни состоит в том, что бы увидеть и понять происходящее. И это ему, в конце концов, удаётся», – Иван Миколайчук (1979).

Вавилон — невелике село, яке не торкнулися революційні події і все, що з цим пов’язано. Тут зберігся старовинний лад життя. Та Клім, що повернувся зі служби, вирішив це виправити і створити спільноту комуністичного типу. Його нововведення не повністю охопили рідний край, але викликали гарячі протести з боку місцевої заможної верхівки, яка вирішила покінчити з цими намірами раз і назавжди.