喜馬拉雅山帕米爾高原上住著一個神秘部落，那裡的人們相信他們的首領是神所選出來的，具備了凡人所不能的神力。正邪大戰在即，族長臨死前把超能力賜給了探險家祖（周潤髮飾），並交待女奴（朱寶意飾）助祖抗魔，但兩人言語不通，加上祖女友（藍潔瑛飾）更視她為敵。此時，邪惡使者突然現身，女奴捨命救祖，終讓祖明瞭自己身份，挺身與惡魔決戰於摩天大樓間...

　　在帕米尔，有一支信仰神秘力量的古老部族，其中正邪两派对峙多年。这一年，邪派头目（狄威 饰）将长老杀死夺权，长老在临死前告知自己的女奴斯娜（朱宝意 饰）继任者将从东方赶来…… 香港设计师祖（周润发 饰）与女友艾达（蓝洁瑛 饰）来尼泊尔旅游，祖在野外遇险，受伤后返港入院治疗。在医院，祖不时会看到斯娜的幻影。不久，斯娜亦来到香港，并赶到医院将祖的伤治好，而且赋予他特异功能。将斯娜收留在家中的祖瞒着艾达，渐渐与斯娜产生了感情。与此同时，邪派头目来到香港，意欲杀害祖和斯娜。斯娜为了完成前任主人的嘱托，暗示祖前往尼泊尔收服邪派，但先行一步的对手，早已逼近了他们的身边…

A Hong Kong man goes on vacation to Nepal where a local tribe imbues him with magical powers which he must use to fight a growing evil.

Un homme venant de Hong Kong en vacances au Népal se voit brutalement attribuer des pouvoirs magiques par une tribu, censés lui permettre de combattre le mal...

미스테리로 가득한 네팔의 히말라야 산속. 신이 내린 계승자를 족장으로 모시고 사는 부족이 있다. 불행하게도 원래의 족장은 악의 전령사에게 공격 당해 죽음을 맞게 되고, 족장의 노예인 쉬나가 새로운 계승자를 찾아 나선다. 한편, 네팔로 함께 여행을 온 조와 아이다. 코끼리를 타고 관광을 하던 중 조는 코끼리에서 떨어져 다리를 다치게 되어 홍콩으로 돌아온다. 거의 불치 판정을 받고 낙심하고 있던 조 앞에 나타난 쉬나는 초능력을 이용해 조의 다리를 치료해준다. 조와 쉬나는 함께하는 시간이 늘어나면서 서로 사랑에 빠지게 되고 새로운 계승자인 조를 찾아 헤매는 악의 전령사는 그물망을 좁혀 온다. 조와 아이다, 그리고 쉬나의 운명은 어떻게 될 것인가.