Ceará, 1889. Father Cícero Romão Batista ministers to the faithful in the parish of Juazeiro do Norte. Among them is Maria de Araújo, a simple and religious woman who, on receiving communion from the hands of father Cícero, transforms it into blood.

Juazeiro do Norte, 1889. Durante a missa, Padre Cícero preside a cerimônia de comunhão. Ao dar a comunhão a Maria de Araújo, a hóstia se transforma em sangue na boca da beata. Além de reconstituir o fenômeno, o filme documenta as romarias realizadas em Juazeiro e apresenta depoimentos de religiosos e pesquisadores sobre o acontecimento.