书生刘彦昌（尤敏 饰）邂逅了华山圣母（葛兰 饰），两人相爱之后诞下一子，取名为沉香（林翠 饰）。凡人和神仙之间的结合是不被允许的，二郎神（赵雷 饰）带着哮天犬下凡来到了刘彦昌家里，抓走了圣母，为了惩罚她，把她压在了华山之下。之后，刘彦昌又娶了王桂英（王莱 饰）为妻，两人生下了第二个儿子秋儿。

　　沉香得到了霹雳大仙的真传，脱胎换骨，拥有了仙力，之后，他前往华山，去寻找自己的母亲。途中，二郎神百般阻挠，甚至拿出了神器宝莲灯相逼，但是最终，沉香还是战胜了重重困难，夺得了宝莲灯，用斧头劈开华山，救出了母亲。

Adapted from one of China's most well-known fairy tales, the Goddess of Mount Hua falls in love with a young mortal scholar Liu Yanchang and gives birth to a baby son, Chenxiang. When Chenxiang grows up, he seeks to unravel the mystery surrounding his mother whom he has never met.