2004溫哥華國際影展、2004釜山國際影展、第48屆倫敦國際影展、第1屆漢城亞洲獨立影展、第53屆德國曼漢姆國際影展參展作品、入圍國際費比西影評人獎

一段超越性別的愛情關係，一場跨越生死的歌舞表演；奇異而溫馨，荒誕而真實。

白天，阿威是個為亡魂超渡的道士，夜晚他搖身一變，卻成了豔光四射的變裝皇后。某天，阿威受託前去海邊招魂。豈料這名遇溺身亡的年輕人竟然是自己的戀人阿陽！愛人死去，他如何繼續歌舞於生死陰陽的交界？阿威決定將阿陽的神主牌安置在歌舞團的梳妝鏡前，來一次反傳統的告別儀式，紀念專屬他們美好的愛情回憶。

Roy is a Taoist priest but also a drag queen performer. He meets and falls for Sunny but when Sunny disappears without saying goodbye, Roy begins to suspect that something terrible has happened.

Roy es un taoista que además actúa como dragqueen. Cuando conoce a Sunny y éste desaparece sin despedirse, Roy comenzará a pensar que algo terrible ha pasado...