Captain Khorshid is a sailor who although only having one hand, manages to sail his little boat. In his village, due to its hot climate and hard living conditions, dangerous criminals are sent into exile. They want to escape from the area, so they ask a middleman to strike a deal with Khorshid. Khorshid is asked to illegally take them out of the country with his boat. At first he is reluctant, but because of the hardships of living he accepts the job.

در یکی از سال‌های نخستین دهه 1340، شخصی به نام "مستر فرهان" وارد بندری دورافتاده در جنوب می‌شود تا ترتیب خروج تعدادی فراری سیاسی را از کشور بدهد. "ناخدا خورشید" یک دست که به کار قاچاق اشتغال دارد و آخرین محموله‌اش به خاطر بدخواهی و دشمنی مرد ثروتمند بندر، "خواجه ماجد" نابودِ شده، این مأموریت را بر عهده می‌گیرد...