Oberstløytnant Brusefjær, en høyt skattet "administrasjonsoffiser" fra London-tiden, er en mann med et våkent øye for alt som foregår omkring ham, og særlig da for mistenkelige personer. Men nå vil han kople av, og sammen med sønnesønnen Lille-Bertram og oppasseren Ole Gliset bemanner han husbåten Caroline 11 og reiser til Hankø. Til politiet er det nettopp kommet alarmerende meldinger om en utstrakt smugling - sannsynligvis med basis i ytre Oslofjord - og en betrodd oppdager Reidar Nissen sendes på ferie til Hankø.

First Norwegian film in color.