Испания след Гражданската война. В хотелската стая в Мадрид разговарят английската аристократка Фани Хорн и испанецът Луис Ередия. След поредната наркотична криза тя си спомня как преди месеци, по пътя за Толедо, заедно с приятелите си французина д-р Жак Мюрие и американците Джордж Уинки и Клара отсядат в крайпътен хан. Там за първи път се среща с отец Ередия - монах от йезуитския орден, брат на Луис. Той отива в Пеня Ронда - огнище на епидемия от тиф. Фани решава да замине за там. С нея тръгва и Жак.

The events of the film are related to the Civil War in Spain. This is a film about the beauty of love - exotic and tragic and the maze of human feelings.