The leftover disbanded partisan battalion draws Chetniks' attention, who push their plans of attacking the partisan headquarters aside and start hunting them instead.

Почетком 1942. године четници предлажу партизанима да се уједине против Италијана, који у то време држе под окупацијом Црну Гору. На договорени састанак долазе три партизана. Уместо представника четника долази италијанска војска. Партизанска дивизија је потпуно разбијена, од ње је остала тек шачица људи која одлучује да се сакрије по земуницама. У међувремену, заробљени партизан доноси новости да се четници спремају пут Босне, на обрчун са партизанима. Преостали партизани одлучују да их задрже у Црној Гори, серијом диверзија. Оно што успевају јесте да изазову свеопшту Хајку на себе.