En un mundo devorado por una fuerza invisible conocida como desencanto, las historias de tres personajes se entrelazan: Diego, que intenta hacer una película sobre los sueños de Ximena, una adolescente que experimenta su despertar sexual, que está secretamente enamorada de él y que, Con el fin de ayudarlo en su extraño proyecto, lo lleva a Ainda, una artista conceptual con alas de murciélago, con quien el ingenuo cineasta se enamora perdidamente. Ainda se siente atraída por la pureza de los jóvenes y los seduce a ambos, lo que conduce a un momento mágico en la vida de los tres. Pero pronto los jóvenes descubren que el corazón de su amada arpía pertenece a un ser que está más allá de la tumba. Luego, la relación idílica de los tres personajes comienza a desmoronarse y hacen todo lo posible para evitarlo, mientras la oscura fuerza del desencanto se cierra sobre la ciudad.

En un mundo situado en el limbo entre los siglo XX y XXI donde el tiempo no transcurre y es devastado por un poderoso hechizo conocido como El Desencanto, un viaje onírico hacia la desilusión amorosa es el punto de convergencia entre tres abrumados personajes: Diego es un aspirante a cineasta "que resguarda su inocencia en su ombligo", que con su cámara de video graba a su novia Ximena con la intención de capturar sus sueños. Ella es una estudiante adolescente, en pleno despertar sexual y con extraños poderes de vidente. Su búsqueda los lleva hasta la mansión donde vive Ainda, una artista con alas de murciélago que los invita a una fiesta, una especie de circo mágico en el que los protagonistas terminarán perdiendo su inocencia.

In a world devoured by an invisible force known as disenchantment, the stories of three characters intertwine: Diego, who tries to make a movie about the dreams of Ximena, an adolescent experiencing her sexual awakening, who is secretly in love with him and who, in order to help him in his bizarre project, leads him to Ainda, a conceptual artist with bat wings, with whom the naïve filmmaker falls madly in love. Ainda is attracted by the purity of the young people and seduces them both, which leads to a magical moment in the lives of all three. But soon the young people discover that their beloved harpy’s heart belongs to a being from beyond the grave. Then the idyllic relationship of the three characters begins to crumble and they do everything in their power to prevent it, as the dark force of disenchantment closes over the city.