Průmyslník Pierre Verdier zabije svou milenku Jeanne Ancelinovou tak, že ji vyhodí z vlaku. Její manžel Ancelin se rozhodne pomstít vrahovi své ženy, který byl soudem osvobozen.

José María "El Tempranillo" fleeing from justice, takes refuge in Sierra Morena. After a period of hard learning, he becomes the leader of a group of bandits.

Au XIXè siècle, 'El Tempranillo' revient des guerres napoléoniennes avec le besoin de continuer le combat. Contraint à la pauvreté dans son pays, il choisit de devenir l'un de ces bandits d'honneur, malgré les conseils de sa femme avisée. Mais lorsque celle-ci est assassinée, il ne souhaite plus que se venger...

Der Film spielt in Spanien während der Regierungszeit Ferdinand VII. Öffentlich als Rebellen hinrichten lässt der König diejenigen, die für die Republik eintreten. Das Volk ist aufgebracht, die Stimmung schlecht. Im Fahrwasser der Freischärler treiben aber auch reine Banditen ihr Unwesen, die ohne bestimmte politische Ziele sich einfach die Unruhe im Lande zunutze machen und sich bereichern wollen. José Rodriguez ist ein solcher Banditenführer. Vielleicht verteidigte er früher einmal liberale Ideale, aber die Ratschläge korrumpierter „Kollegen“ und die Geldgier haben ihn längst zum reinen Räuber gemacht. Er bringt es durch in Andalusien erhobene Wegegelder und Raubzüge zu ansehnlichen Einnahmen.

José María “El Tempranillo”, huyendo de la justicia, se refugia en Sierra Morena. Tras un período de duro aprendizaje, se convierte en el cabecilla de un grupo de bandoleros. Su mujer, María Jerónima, intenta inútilmente apartarlo de esa forma de vida. Algún tiempo después, Pedro Sánchez, un político liberal, se escapa de una cuerda de presos y recorre la sierra en busca de José María. Cuando lo encuentra, intenta atraerlo a la causa liberal.