Unhinged by his girlfriend's sudden departure, artist Angus begins slipping into a dark layer of reality ruled by a powerful demon. Believing that the key to finding her lies within, Angus plunges deeper into the infernal netherworld.

서로에게 깊이 빠져 있는 젊은 예술가 커플, 앵거스와 로라. 두 사람은 서로에게 영감을 주는 특별한 관계다. 그러나 말할 수 없는 비밀을 품은 로라가 앵거스의 곁을 떠나고… 창작 슬럼프와 함께 기이한 환각에 시달리는 앵거스. 미모의 바텐더 이브는 노골적으로 앵거스를 유혹하기 시작하고, 점점 더 혼란스러운 앵거스는 로라의 비밀을 파헤치는데…