Screen adaptation of Eichendorff's famous novella. A penniless drifter roams the land with his violin and preferably sings his songs to beautiful women. Two of his female admirers get him employed as a gardener at a castle. Yet he doesn't settle down for long, and moves on to his next temporary job as a customs officer. Finally, he travels to Italy where he joins the gang of Rinaldo Rinaldini and eventually meets the love of his life.

Ein Vater schickt seinen Sohn, den er Taugenichts nennt, in die Welt hinaus, da ihm dieser zu Hause keine Hilfe ist. Ohne Geld und Arbeit, nur mit seiner Geige ausgerüstet, durchwandert er die Lande und lebt seine Freiheit. Unterwegs verliebt er sich in die schöne Flora, die in einem Schloss wohnt und für ihn unerreichbar scheint.