A despairing clown suffering a broken heart and a self-indulgent count who uncontrollably laughs learn to help each other with their problems, but both fall in love with the same young woman.

Un clown adopte une jeune fille. Devenue une femme desirable, elle est seduite par un aristocrate qui la demande en mariage.

El Payaso Tito (Lon Chaney), adopta a una niña que bautiza como "Simonetta" (Loretta Young). Al crecer, la opulenta chica es objeto del deseo del noble Luigi (Nils Ashter). La víspera de su boda, Simonetta se entera que Tito la ama. ¿Cómo se resolverá este complejo pero simple (y enteramente humano y natural) dilema de vida y amor entre los protagonistas? Es la versión de la obra homónima de 1923, de David Belasco y Tom Cushing. (FILMAFFINITY)

Lon Chaney spelar clownen Flik, som en dag hittar och adopterar en liten övergiven flicka. Åren går, flickan växer till sig och ansluter sig till Fliks berömda cirkusakt. Snart börjar han dock känna en plågsam åtrå till flickan, något som blir ännu värre när hon träffar en ung och rik charmör. Med brustet hjärta förlorar clownen förmågan att skratta.